Нещо ужасно, демонично е завладяло Марио и той се ядоса и неконтролира. Неговият лоялен приятел Йоши искаше да помогне и помоли Гадже и Момиче да дойдат при тях в Гъбното царство. Но при пристигането, злият Марио постави Гай под ключ и завърза Момичето. Оборудването обаче остана и Йоши реши да предизвика приятеля си на музикален дуел, за да го освободи от злото.